대부업체들이 저신용자 신용대출을 줄이면서 담보대출 중심으로 영업방식을 전환했지만 연체율 급등으로 유동성에 어려움을 겪고 있다. 대부업계는 저소득·저신용자에 대한 자금공급을 확대하기는커녕 생존을 위해 신규 대출을 사실상 중단하면서 버티기에 돌입했다.

28일 금융감독원이 발표한 2022년 하반기 대부업 실태조사 결과에 따르면 대형 대부업체(자산 100억원 이상) 연체율은 지난해말 기준 7.3%로 지난해 6월말 6.0% 대비 1.3%p 상승했다. 신용대출 연체율은 5.6%로 같은 기간 0.4%p 증가하는 데 그친 반면, 담보대출 연체율은 9.3%로 같은 기간 2.4%p 늘었다.

지난해 12월말 기준 대부업체의 대출잔액은 15조8678억원으로 신용대출 6조9630억원(43.9%), 담보대출 8조9048억원(56.1%)이다. 담보대출 비중은 2020년말 49.3%에서 매년 상승했다. 2021년말 52.0%, 2022년 6월말 53.8%으로 커졌다.

하지만 지난해 급격한 금리 상승으로 부동산 시장이 위축되고 주택 가격이 큰 폭의 하락을 겪으면서 주택담보대출 중심의 대부업체 대출에도 영향을 미쳤다. 담보대출에서 원리금 상환을 못하는 연체자가 늘면서 대부업계에 경고등이 켜졌다. 주택이라는 안전장치가 있는 담보대출도 부실 가능성이 높아졌기 때문이다.

대부업계 관계자는 "지난해 3분기부터 업체들이 담보대출에 대해서도 영업을 축소해왔다"며 "올해 들어서는 담보대출도 크게 줄었다"고 말했다.

내일신문이 서민금융연구원을 통해 확보한 자료에 따르면 올해 1~5월 대부업계의 담보대출 실행건수는 3790건으로 전년 동기(1만1462건) 대비 66.9% 줄었고, 대출금액은 663억원으로 전년 동기(5216억원) 대비 87.2% 감소했다. (6월 27이자 1면 보도 참고)

담보대출은 신용대출과 달리 1인당 평균 대출금액이 커서 연체율 상승으로 자금이 돌지 않으면 대부업체의 유동성 악화에 큰 영향을 미치게 된다.

특히 대부업체의 담보대출은 주택의 선순위 채권자로 은행 등이 있고 추가 대출에 따른 후순위인 경우가 대부분이다. 주택에 대한 담보인정비율(LTV)을 80% 가까이 적용해주기 때문에 자금이 필요한 경우 은행 등의 LTV 규제를 벗어나 대부업체를 찾게 된다.

하지만 문제는 주택가격이 20% 이상 하락하면 최악의 경우 주택을 팔아서 대출금을 회수하더라도 후순위권자인 대부업체는 손실을 입을 수 있다. 주택가격 하락폭이 크고 경매로 넘어가는 주택이 많아질수록 대부업체의 손실은 커지게 된다. 연체율 증가가 계속되고 부동산 시장의 침체가 장기화되면 대부업체의 확정 손실은 늘어날 수밖에 없다.

대부업계 관계자는 "일부 대부업체들은 유동성 관리에 어려움을 겪고 있다"며 "부동산 시장 침체가 장기화되며 유동성 위기에 처해 조달자금을 제때 갚지 못하는 대부업체들이 나올 수 있다"고 우려했다.

대부업체들은 주로 저축은행과 캐피탈 등으로부터 자금을 조달하기 때문에 유동성 위기가 현실화되면 저축은행과 캐피탈의 건전성에도 영향을 미칠 수 있다.

대부업계에서는 조달금리를 낮춰야만 서민을 위한 자금 공급을 확대할 수 있고 부실을 줄일 수 있다며 목소리를 내고 있다. 금융당국이 2021년 도입한 '대부업 프리미어리그'는 서민금융 우수 대부업자에 대해 은행권으로부터 자금조달이 가능하도록 만든 제도다. 저축은행과 캐피탈 등에서 10%에 가까운 금리로 자금을 빌리고 있지만 은행을 통하면 금리를 절반 가량으로 낮출 수 있기 때문이다. 올해 상반기 우수대부업체는 26곳이지만 은행권으로부터 조달한 자금은 1500억원 수준에 못미치는 것으로 알려졌다.

금융당국 관계자는 "대부업체에 대한 은행들의 인식이 좋지 않아서 대출에 소극적"이라며 "제도 내실화를 위한 다양한 방안을 고민하고 있다"고 말했다.

대부업계 관계자는 "제도를 만들어놨지만 사실상 유명무실해진 만큼, 금융당국이 적극적으로 나설 필요가 있다"고 말했다.

한편 대부업체 이용자수는 지난해말 기준 98만9000면으로 지난해 6월말(106만4000명) 대비 7만5000명 감소했다. 대출 규모는 15조8678억원으로 6개월 전(15조8764억원)보다 86억원(0.1%) 줄었다. 신용대출이 줄고 담보대출이 증가한 영향이다. 대부 이용자 1인당 대출잔액은 1604만원으로 2021년말 1308만원에서 지속적으로 늘고 있는데 그 이유도 담보대출 확대에 따른 것이다.

금감원은 "저신용층의 대부업 시장 소외, 불법사금융 이용 증가, 대부업자의 불법추심 행위가 증가할 가능성이 있다"며 "대부업권 저신용층 신용공급 현황을 모니터링하고 채권추심업무 운영실태를 점검할 방침"이라고 밝혔다.